为持续推进金融素养教育与行业前沿实践深度融合，2026年6月，德邦基金走进商学院系列课程迎来第二场专题分享。德邦基金总经理助理、复旦大学经济学博士提云涛再次受邀开讲，围绕“指数增强与主动量化投资”主题，为商学院学子带来一场兼具理论深度与实战逻辑的专业课程。
本次讲座以多因子模型为切入点，提云涛老师系统阐述了指数增强基金如何在跟踪基准指数的基础上获取稳健超额收益。他详细拆解了因子暴露控制、交易成本优化与负面信息监控三大核心机制，指出真正有效的指数增强策略并非简单复制指数，而是在风险可控的前提下实现持续超越。
（指数基金、ETF及量化基金的投资管理与应用）
结合实际投研案例，提云涛老师带领同学们完整走过了从因子定义、模型组合构建到业绩归因的全流程。他强调，无论是基本面因子还是量价因子，其有效性都不能脱离金融市场生态进行孤立判断，而需要在真实交易环境与市场结构中进行反复检验。
针对当前A股市场有效性逐步提升的趋势，提云涛老师指出，量化投资正在经历从“黑箱”到“透明”的演进。策略逻辑的可解释性、数据来源的可验证性以及风险敞口的可控性，正成为衡量量化投研能力的关键标准。他特别提出，指数工具的开发与应用，本质上是主动投资被动化的重要路径，也是连接专业投资管理与普惠金融的重要桥梁。
（投资工具和交易工具介绍）
整场讲座逻辑严密、案例详实，既有量化投研的方法论高度，又有贴近行业实操的落地指导。同学们纷纷表示，通过两场系统课程，对指数与量化投资的理解从概念层面深入到机制层面，对未来职业方向也有了更清晰的认知。
德邦基金与商学院将持续深化产教融合，依托行业专家资源与真实投研场景，为青年学子搭建从课堂学习到专业实践的成长通道，助力培养兼具金融素养与实战能力的新时代金融人才。
文|陈少白 谢富生 图|陆昕阳 供稿|商学院